Industria
Carozzi concreta colocación de bonos por US$ 130,9 millones
Con esta colocación la compañía refinanciará su deuda bancaria de corto plazo.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 26 de junio de 2014 a las 16:46 hrs.
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La empresa chilena Carozzi anunció esta tarde que concretó con éxito la colocación de bonos en el mercado local por UF 3 millones (unos US$ 130,9 millones).
La firma detalló que los bonos de la Serie N, a 5 años plazo, por $ 23 mil millones (unos US$ 41,81 millones) tuvieron una demanda de $ 101 mil millones y se colocaron con un spread de 82 puntos base. Finalmente, los bonos de la Serie P, por 2 millones de UF (unos US$ 87,31 millones) tuvieron una demanda de UF 2,8 millones (unos US$ 122,2 millones) y se colocaron con un spread de 153 puntos base.
Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago por Banchile Corredores de Bolsa y con la asesoría financiera de Banchile l Citi Global Markets. Con esta colocación la compañía refinanciará deuda bancaria de corto plazo.
Carozzi es la empresa chilena de consumo masivo con ventas por más de US$ 1.160 millones y un EBITDA de US$160 millones a diciembre de 2013.
